Masterclass : Investisseur privé

masterclass Investisseur Privé

Mardi 26 mars, nous avons accueilli Investisseur Privé dans nos locaux rue Royale pour une Masterclass. Celle-ci a eu pour thématique l’analyse de risque et la constitution de portefeuille avec la volatilité pour fil conducteur.

Qui est Investisseur Privé ?

Investisseur Privé est un acteur indépendant offrant les services d’une banque privée pour la gestion d’actifs. Ils proposent un outil permettant de définir des profils et un projet d’investissement que ce soit pour débuter son épargne, préparer sa retraite, optimiser ses impôts, ou diversifier ses investissements.

Avec une méthode de calcul élaborée par son partenaire Quantalys, mix algorithme / humain, il analyse quotidiennement 40 000 fonds de la place, et définit une offre adaptée en fonction des besoins et variables de chacun.

Pourquoi les avoir invités ?

Nos équipes intervenant dans le secteur de la Banque Privée, nous sommes en veille permanente des nouvelles pratiques et outils du marché. Considérant Investisseur Privé comme un nouvel acteur clé, il nous a semblé opportun d’organiser cette session.

Celle-ci a été articulée autour des axes suivants :

  • La présentation d’Investisseur Privé et de son offre
  • La définition de la volatilité cible d’un projet d’investissement
  • La construction d’un portefeuille adapté à sa volatilité cible
  • L’information et le pilotage de son épargne

Même si cette Masterclass s’est voulue informative, elle a aussi été participative. L’occasion pour les consultants et partners présents de poser des questions selon leurs connaissances sur le sujet et d’orienter le discours en fonction de leurs besoins.

Nous remercions Investisseur Privé pour leur intervention et toutes les personnes présentes pour leur participation active.

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